发布日期 2020-01-01

捷信消费金融拟发行2020年首期ABS:规模25亿,此前获200亿注册额度

原标题:捷信消费金融拟发行2020年首期ABS:规模25亿,此前获200亿注册额度

WEMONEY讯2020年首期持牌消费金融公司ABS要来了!

12月31日,WEMONEY获悉,捷信消费金融公司(下称“捷信消金”)2020年第一期个人消费贷款资产证券化产品(下称“ABS”)将于2020年1月7日在全国银行间债券市场发行,规模为25亿元。其中,优先A 档17亿元和优先B档2.3亿元以簿记建档的方式发行,次级档5.7亿元全部由发起机构自持。

据悉,本期ABS是2019年11月6日捷信消金获得央行批准的200亿注册额度下首期发行的ABS。

2015年11月20日,捷信消金获准开展信贷资产证券化业务,目前,捷信消金发行ABS已成常态化。据WEMONEY统计,2016年至今,捷信消金已发行14期ABS,累计获得约362.88亿元的融资。

具体从本期ABS来看,在其信用评级报告(下称“报告”)中提到,本期ABS的交易类型为采用动态现金流型ABS,涉及的基础资产为捷信消金发放的590309笔个人消费贷款,初始平均未偿余额0.42万元,单笔最大未偿本金余额占比0.002%。从历史回款记录信用表现看,其基础资产信用质量一般,但丰厚的收益(历史平均年化收益率为20.20%)和封包期累积的超额利差(约占发行规模3.44%)很大程度上弥补了信用质量的欠缺。

报告指出,本交易入池资产属于捷信消金个人消费信用贷款中的商品贷产品。商品贷是捷信金融在中国市场合作开展的主要业务,系指用于从指定商家购买商品和/或服务的贷款,并以分期付款的形式买单,金额-般为100元至6万元不等,期限一般为1个月至3年不等,主要用于购买手机、家电、摩托车、电动车及电脑等消费品。主要运营模式为在包括苏宁、迪信通等大型连锁企业设立合作门店,采用直销渠道向特定客户群体发放贷款。

值得一提的是,报告披露了入池资产贷款用途的分布,从中可以窥探捷信消金贷款发放场景。初始资产贷款用途以手机数码为主,贷款笔数占比83.42%,贷款余额约4.61亿元,占比52.25%。

在初始资产池中,贷款余额占比最多的贷款合同期限区间为720天至1080天,占比49.09%,贷款笔数最多的合同期限区间为180天至270天,贷款笔数占比47.85%。

公开资料显示,捷信消金成立于2010年11月10日,是经原银监会批准成立的首批四家消费金融试点公司之一。2017年5月,经原中国银监会天津监管局批准,捷信消费金融注册资本于2017年8月31日增至人民币70.00亿元。捷信消费金融唯一股东为捷信集团(HomeCreditB.V.)。而派富集团(PPFGroupN.V.)是捷信集团的控股公司,是中东欧地区规模最大的投资和金融集团之一。作为派富集团消费金融板块的运作主体,捷信集团主要从事销售贷款、消费金融及零售银行业务。

截至2019年12月末,在已经开业的24家持牌消费金融公司中,有9家公司已被银保监会批准获得开办资产证券化业务的资格,包括捷信消金、招联消金、中银消金、兴业消金、四川锦程消金、海尔消金、苏宁消金、马上消金、湖北消金。其中,除湖北消金、海尔消金、招联消金外,其余6家公司均已完成首单ABS发行。(WEMONEY 曾仰琳/文)

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